Несколько могущественных кланов боевых искусств области Тайшань объединили свои усилия, чтобы бороться со злом и защищать мирных людей. Но им противостоит злобный клан Кровавых упырей, которым руководит могущественная ведьма Цзюсуань (весьма красивая дама, надо сказать). Используя силу, хитрость и предательство, она ловко разделывается с одним кланом за другим, идя к своей цели - захват власти.