Группа студентов-археологов в поисках артефактов отправляется на раскопки в область, некогда принадлежавших индейцам. По дороге полоумный старик предупреждает их, что лучше молодым людям не продолжать путешествие, ибо духи умерших навечно поселились в тех пустынных землях, но студенты его не послушались, и через несколько часов разбили палатку недалеко от склона горы. При этом девушке ДиДжей всю дорогу виделись странные видения безобразной головы на фоне костра. Что ж, «предчувствие ее не обмануло» — видения были духом давно умершего индейца «Черный Коготь», который промышлял в этих краях колдовской магией и даже после смерти не собирался оставлять «бледнолицых завоевателей» в покое...