Парень Жуниор возвращается в дом отца. Там он узнаёт, что его покойная мать в прошлом занималась оккультизмом, лепила головы своих сыновей. Из-за этого брат нашего героя сошёл с ума и попал в психушку. Находя в доме предметы, принадлежавшие матери, Жуниор и сам втягивается в страшную историю.