В Англии на одной из ферм проживает странная семья Макдоналдов, все члены которой не блещут умственными способностями и страдают алкогольной зависимостью. В один из дней на их ферме на свет появляется козленок-мутант. Глава семьи постоянно пытается убить странное создание, но добрая Ронни Макдоналд регулярно приходит на помощь козленку-мутанту, которого она называет Билли. В один из дней Макдоналду-старшему удается оглушить Билли и утопить козленка в реке. Но неожиданно для всех Билли воскресает из мертвых и возвращается на ферму, чтобы отомстить. Номинация в категории Лучший фильм на фестивале Фантаспорто 1992.