В одном королевстве жил прекрасный принц, которого королева мать мечтала женить на достойной девушке. Но вопреки планам матери, принц влюбляется в лесную фею Люпину. Мириться с выбором сына королева не собирается, тем более в союзниках у нее злая ведьма, готовая на многое ради власти...