Затянутый в Мексиканскую Революцию своей собственной жадностью, пилот-контрабандист оружия из Техаса Ли Арнольд присоединяется к повернутому на патриотизме бандиту Панчо Вилья и его группе преданных мужчин, следующих через Мексику, борющихся с индейцами племени Колорадос и похищающих женские сердца. Но у каждого есть Немесида среди друзей: Арнольд - объект постоянных насмешек Фиерро, правой рукой Вильи; ну, и вдобавок ко всему, Вилье приходится учитывать возможность предательства, неумышленного, а по наивности.