Лео Кесслер, некогда знаменитый художник, потерял страсть к рисованию. Жена Карен, на протяжении многих лет бывшая его музой, больше не вдохновляет Лео. Его семейная жизнь — на грани разрыва, а талант усыхает точно так же, как кисти и краски. Когда Карен отправляется в деловую поездку, Лео пытается обрести новые силы. В местной студенческой газете он помещает объявление о том, что ему нужны две натурщицы. На заметку откликаются робкая и нежная Бет и дикая и необузданная Клер. Втроем они проводят целую неделю, щедро делясь друг с другом самыми сокровенными мыслями и самыми интимными сексуальными фантазиями. Перенося эти фантазии на полотно, Лео постепенно восстанавливает ту страстность, которая сделала его одним из самых известных в мире художников.