В основе фильма — биография известного и любимого в Эстонии автора лирических песен Раймонда Валгре (Raimond Valgre), охватывающая период с 1939 по день его смерти в канун Нового года - умер 31 декабря 1949 года в возрасте 36 лет в психиатрической больнице Сеэвальди. Много страданий выпало на его долю, особенно после войны: прощание с любимой, репрессии, запрет на творчество, поскольку его песни считались не подходящими для советского образа жизни. Его прекрасные песни звучат только в кабаках, поскольку ему нет места в новой жизни… В одной из главных ролей снялась Лиис Таппо - мисс Эстония-91.