В прериях Техаса на скотоводческом ранчо живет семья Захария: мать, трое ее сыновей, старший из которых, Бен, считается главой семьи, и сирота Рэйчел, воспитанная в их доме. Братьев Захария и Рэйчел сблизила общая беда – их отцы погибли в схватке с индейцами, и с тех пор девушка считается их названной сестрой. Но однажды неизвестный старик, появившийся близ ранчо, рассказал, что Рэйчел – наполовину индианка, и в тот же день на нее ополчились фермеры-соседи. А вслед за стариком появились индейцы племени Кайова, пожелавшие забрать девушку с собой. Но Бен ответил отказом, и индейцы атаковали ранчо….