В двух соседних королевствах подрастают дети. В одном принцесса, а в другом три сына -наследника. Вот и решил царь, отправить своих сыновей свататься . Только вот кому жениться братья не решат. Да оказывается, чтобы получить согласие, надо выполнить несколько пожеланий родителей принцессы. Справиться с местным злодеем Кощеем, найти мастеров, для восстановления государства, да вернуть царя - батюшку с подводного царства. Кто все выполнит, тот и женится на принцессе. Вот и приходится младшему брату выполнять все за себя и за старших!