Мистическая драма по пьесе А.Луначарского, созданной по мотивам новеллы П.Мериме "Локис". Литва первой половины 19-го века. Среди лесов высится феодальный замок графа Шемета. Однажды во время охоты на графиню нападает медведь. Пережитое потрясение лишает ее рассудка. Рожденный графиней сын Михаил приобретает патологические черты, свидетельствующие о вырождении рода. Проходит время Молодой граф, испытывая болезненную жажду крови, нападает на крестьянок. Местные жители ненавидят Михаила, отождествляя его с легендарным оборотнем Локисом...