Рабочие небольшой фабрики по производству игрушек оказались втянуты в непростые отношения. На предприятии появляется молодая и привлекательная Роуз, а один из старожилов фабрики - Кайл симпатизирует девушке. Однако работающая рядом с Кайлом Марта по-настоящему удивлена, что Роуз заводит роман. Ее почему-то сильно беспокоит тот факт, что молодая девушка стремится еще больше привязаться к этому позабытому всеми ненавистному месту, и она имеет на этот счет свое особое мнение. В фильме снялись непрофессиональные актёры. Содерберг выступил не только режиссёром, но также оператором (под псевдонимом Питер Эндрюс) и монтажером (под именем Мэри Энн Бернард). Фильм был снят на цифровую камеру.