Верный слуга императора Као (Эдди Ко) берёт в жёны маньчжурку, за что его повелитель приказывает казнить его. Но Као сбегает из дворца, взяв в заложники юного принца, которого по дороге случайно убивает, задушив амулетом. Проходит много лет, Као тоскует по своей казнённой жене и растит найденного в лесу сироту (Юнь Ятчхо), которого принимает за принца придворный колдун Летучая Мышь (Армстронг Юнь). С Као он разбирается быстро, но пареньку удаётся улизнуть и спрятаться в доме двух недолюбливающих друг друга колдунов (Юнь Чёнъянь и Леунг Каян).