Доктор Кто вместе со своей внучкой Сюзан, племянницей Луизой и полицейским Томом прибывает на Землю в 2150 году и обнаруживает, что на ней господствуют «далеки», сделавшие землян своими покорными рабами. Они используют их в качестве рабочей силы, пытаясь добраться до ядра Земли, чтобы восполнить свои запасы магнитной энергии, которая высвободится в результате взрыва планеты. Доктора и Тома захватывают инопланетяне и отводят на свой космический корабль. Тем временем девушки встречаются с членами подпольной группы сопротивления, которые намереваются свергнуть режим жестоких пришельцев с планеты Skaro. Один из членов группы, Уайлер, заботится о девушках, в то время, как его товарищ Дэвид пытается освободить ученого. Но повстанцы слишком не организованы и деморализованы, чтобы серьезно сопротивляться «далекам». На корабле доктора Кто и Тома помещают в клетку, где они ожидают проведения над ними биологического эксперимента. Но, используя свои знания расы «далеков», полученные в первом фильме, пленникам удается убежать…