Шерлок Холмс покидает свою знаменитую квартиру на Бейкер-Стрит и отправляется поближе к природе, на Корнуэльский полуостров, чтобы поправить своё здоровье. В поисках гостиницы детектив вместе с доктором Ватсоном заходят в один из домов, где обнаруживают за столом трёх молодых людей, которые оказались мертвы, а лица их были искажены гримасами ужаса. Тогда Холмс, забыв об истинной цели своего приезда, с присущим ему энтузиазмом берётся расследовать это необычное дело.