По мотивам книги Абрахама Мерритта. Молодой человек, Джеймс Киркхем собирается в Африку, открывать неведомую древнюю цивилизацию. Дядюшка пытается отговорить его от этой затеи, но ни в какую. Невеста Джеймса, Ева просить его помочь в одном деле, разоблачить мошенника на приеме у ее отца, выдающего себя за известного профессора. Джеймс соглашается, но на приеме начинаются довольно странные события, и Джеймса и Еву похищают и привозят в некий странный дом. Все это превращается в кошмар, когда на сцене появляется таинственный мистер Сатана...