Актёр провинциального кукольного театра Александр Ёлкин приезжает попытать счастья в Санкт-Петербург. Он останавливается у своего давнишнего приятеля Алексея Мещерякова — большого шутника, с которым они когда-то учились вместе в театральном институте. Мещеряков сделал хорошую карьеру эстрадного артиста и добился больших успехов в пародировании политиков и разных известных людей, его часто приглашали с выступлениями на различные презентации, и как раз в эту ночь он уехал на одну из них. Охотно оставив у себя приятеля на ночь, Мещеряков приглашает для гостя «девочку по вызову». Впоследствии оказалось, что свекровь прибывшей ночной гостьи — первая любовь Ёлкина, а сутенёр, который привёз её — его сын…