Дэниэл - молодой человек, чья внутренняя индивидуальность рвется наружу. После того, как он уехал от отца в Лондон, его подсознательные желания начинают брать над ним верх. Благодаря своей новой коллеге Дэнни находит ночной клуб трансвеститов, после чего понимает, что его жизнь никогда не будет прежней.