США. 1916 год. Молодые актеры прибывают в маленький городок на гастроли, один из них, Гарри Палмер (Джин Келли) - популярный американский комик и танцор. Во время гастролей герой знакомится с молодой актрисой Джо (Джуди Гарленд) и пробует ухаживать за ней, но девушка не проявляет к нему интереса. Путем всяческих хитросплетений он добивается ее расположения, и в итоге они создают творческий дуэт. В это время США вступают в войну в Европе. Гарри ломает пальцы, чтобы получить отсрочку и участвовать в запланированном шоу. Узнав об этом, девушка в отчаянии обвиняет своего любимого в трусости. Чтобы оправдать себя, он идет в добровольцы, но его отстраняют в виду проблем со здоровьем. Тогда Гарри идет работать в состав театральных фронтовых бригад, поднимая боевой дух солдат веселым куплетом и зажигательным танцем. Пройдя через невзгоды и трудности первой мировой войны Гарри и Джо уже не надеются увидеться вновь, ведь многие остались на полях сражений. Но у водевиля не бывает грустного финала, они встретятся вновь на эстраде и споют свою любимую песню.