Телефильм по одноименной опере-буфф Жака Оффенбаха. Действие происходит в ХVIII веке в южноамериканской стране Перу, завоеванной испанцами. Уличные артисты Перикола и Пикильо играют и поют прямо на площади. Они спят где придется, едят что попало. Они по существу нищие. Вице-король Перу дон Андреас-Рибейра не блещет умом. И надо же случиться, - он самозабвенно влюбляется в Периколу...