В 1930-х годах Адель и Элен переживают страшные события, которые отчаянно пытаются вычеркнуть из своей жизни. Они меняют имена и перебираются из Айовы в Голливуд, где Адель открывает академию танца для талантливых детей. Содержать школу непросто, но еще труднее забыть страшное прошлое, которое оставило в душе неизгладимый след. Вскоре Элен начинают охватывать переживания и психопатические причуды. Она утверждает, что незнакомый мужчина названивает ей по телефону. Женщина не в силах контролировать свои невротические замашки, а подруга все чаще задается вопросом: «Что случилось с Элен?» Мучают ли женщину галлюцинации или все происходит наяву?