Мексика. 1746 год. Леон Аластрэй (Энтони Куинн), беглый преступник, встречается в пути с отцом Джозефом. Тот приглашает его остаться у него. Но когда местные власти выясняют, что отец Джозеф укрывает преступника, то им обоим приходится покинуть город. Аластрэй путешествует с Джозефом, притворившись монахом. Поблизости от одной из деревень отца Джозефа убивает снайпер. Аластрэй в этой деревне знакомится с полукровкой Текло. Вместе им предстоит защитить поселенцев от злобных индейцев племени яки. Аластрэю предлагают стать духовным лидером. Он вынужден согласиться, поскольку не хочет, чтобы открылось его настоящее имя. Аластрэй помогает жителям возвести дамбу и закупить оружие, чтобы защищаться от индейцев. Жизнь постепенно налаживается, но предстоит большое сражение с индейцами...