Юлия Высоцкая, Лиза Климова, Фёдор Лавров, Юрий Трубин, Ася Озтюрк, Иван Дранощук
Зима, лунная ночь... Две женщины с ребенком пробираются сквозь лесную чащу. А где-то рядом в поисках жертвы рыщет волк-оборотень. То ли зверь, то ли человек, то ли фантом...