Историческая эпопея о Японии времен междоусобных войн, снятая с небывалым размахом на местах подлинных исторических событий. 1860-й год. Идёт борьба между сторонниками сёгуна и сторонниками императора. Династия Токугава находится на грани краха. Ии Иносукэ, по прозвищу «Красный Дьявол», посадил на трон сёгунов марионетку, чтобы самому править страной. Клан Митто, находящийся в оппозиции, планирует убийство Иносукэ. Среди них — Нииро Цурихиё (Тосиро Мифунэ). Незаконнорожденный сын знатного самурая, он был воспитан в семье торговцев, но, несмотря на это, хочет стать самураем. Нииро — выдающийся фехтовальщик, социальный изгой, которого подозревают в шпионаже члены клана. Тосиро Мифунэ великолепно сыграл роль беспринципного человека, жизнь которого превращается в личную трагедию. Трагедию, которая угрожает уничтожить династию....