Остросюжетный историко-революционный фильм о борьбе ВЧК с международным заговором против советской власти в России в нач. 20-х гг. О деятельности Ф. Э. Дзержинского, председателя ВЧК, наркома внутренних дел и одновременно наркома путей сообщения. О работе по реанимации развалившейся промышленности, армии, железных дорог, к которой «Железный Феликс» привлекает (кого угрозами, кого уговорами) дореволюционных специалистов-интеллигентов.