Музыкальный фильм-сказка по мотивам пьесы-сказки Самуила Маршака. В фильме звучат песни на стихи Роберта Бернса в переводе С.Маршака в исполнении ансамбля "Песняры". Царю Дормидонту плохо живётся – поселилось у него Горе – злосчастье. И хочет царь от этого Горя избавиться. А тут Иван солдат на войну идёт. Предлагает хитрый царь солдату купить у него что-нибудь не дорого, но обязательно Горе-злосчастье в придачу всунуть наровит... Купил Иван у царя Дормидонта табакерку, да расписку взял. И пошёл на войну, а Горе с ним в дорогу увязалось. Но Иван не кручинится, да и некогда – в поход идет. А Горю плохо: в поход идти – не у царя жить, поживиться нечем. И учит оно Ивана, как от него, от Горя, избавиться. Но русский солдат – честный солдат, не хочет действовать обманом. А проучить Царя - способ найдется...