Майк (Дэниел Ву) – хороший полицейский, только вот жизнь простого патрульного его не устраивает. После малоприятного инцидента в кафе, во время которого Майк убил двух бандитов, его начальник переводит прыткого копа на полулегальное положение – теперь Майк полицейский под прикрытием, имеющий заданием внедриться в банду района Хунг Хинг. Волею случая юношу замечает один из боссов Хунг Хинг – Ям (Эрик Тсанг) – и дает ему неплохое место близко к себе, но чем дальше, тем больше Майк входит «во вкус» криминальной жизни...