Испокон веков враждуют два семейных клана в горах Кентукки. Никто уже и не помнит, что именно не поделили Толливеры и Фэланы, но жить они продолжают по законам кровной мести. В разгар одной из стычек в городок прибывает Джек Хэйл, инженер, приехавший строить железную дорогу. Волей судьбы он спасает одного из Толливеров - Дэйва, и знакомится с очаровательной Джун Толливер, кузиной и невестой Дэйва. Проходит время. Предприятие железной дороги приносит большие доходы. Но и профессиональному делу мешает неприязнь семей: на лагерь рабочих нападает клан Фэланов, в столкновении погибает один из Толливеров...