Главный герой данной картины агент ФБР по имени Рэй. Главный герой связан с индейским племенем, у него индейская кровь. Однажды, Рэю дают ответственное задание по расследованию убийства. Он должен выяснить убийца ли подозреваемый. А подозреваемый как раз имеет отношение к индейской крови. Подозреваемый – отчаянный боец за права народов индейцев. Именно здесь в провинциальном городе Рей знакомится с шерифом и самим вождём племени. Перед главным героем серьёзное дело, от этого зависит жизнь многих людей.