Девятилетний Люк стал свидетелем убийства своего отца, хозяина фирмы по изготовлению катеров. Психологическая травма не дает ему возможность дать точные показания полиции. Попытки психиатров, используя гипноз, обнаружить истину разбиваются из-за страха ребенка, представляющего убийцу в облике персонажа сказки "Питер Пэн" капитана Крюка. Между психиатром и следователем завязывается роман, но их совместные усилия малоэффектны. И только после нескольких новых кровавых убийств мальчик вспоминает, что видел...