Лайл Роджерс и Чак Кларк (их сыграли знаменитые Уоррен Битти и Дастин Хоффман), двое неудачливых песенников-исполнителей, втягиваются в международную интригу в Северной Африке, в районе выдуманного города Иштар, оказавшись в результате всех приключений на слепом верблюде в пустыне Сахара, где их по-прежнему не оставляют в покое торговцы оружием, повстанцы и солдаты правительственных войск. А во всём виновата, конечно же, роковая женщина — очаровательная арабка Ширра Ассель (небольшая, но очень милая роль Изабель Аджани), хранящая втайне свои истинные интересы в этой запутанной истории. Но никакие передряги не могут отвлечь друзей от самого главного для них — покорения музыкального Олимпа.