События в фильме разворачиваются во второй половине девятнадцатого века. 1850 год форт Кандагар.Территория Индии практически полностью, под контролем британских колониальных войск. Некоторые племена пуштунов, особенно гильзаи одна из крупнейших групп афганских племён населяющие Газнийское нагорье и западные склоны Сулеймановых гор в Южном Афганистане, продолжают создавать угрозу Британской империи на северо-западе Индии. В это время военный суд увольняет лейтенанта Роберта Кейса из армии, по ложному обвинению в трусости. Увольняют с позором и приговаривает лейтенанта к десяти годам тюремного заключения. Офицер - полукровка, наполовину англичанин, наполовину индус. Тяжесть от такого поворота судьбы усиливает и то, что от Кейса отворачивается его возлюбленная. Через пару дней верный слуга офицера помогает осуществить дерзкий побег. Радость освобождения оказалась недолгой, преданный слуга приводит своего господина прямо в руки Али Хана, главного врага Британской Империи в Кандагаре.Теперь Кейс вынужден обучать повстанцев современному военному ремеслу...