Напарники — полицейские Джек и Стив расследуют серию жестоких убийств молодых женщин и выясняется, что с одной из жертв ночь накануне ее убийства провел не кто иной как Джек. А так как его брат выставил свою кандидатуру на выборы в сенат США, семья политика должна быть вне подозрений. Однако он начинает получать рифмованные записки с угрозами, на которых вместо подписи запечатлен губной помадой кроваво-красный поцелуй. Ну а после того, как любовница Джека Эллен, участвующая в предвыборной компании его брата, соблазняет Стива, все окончательно запутывается. От подозрений не свободен никто…