80-ые годы 20-го века. Страна охвачена «борьбой» за «перестройку» и «гласность», в Афганистане — разгар войны, где сотнями гибнут восемнадцатилетние мальчишки. Их ровесника, Дениса, мало затрагивают социальные проблемы взбудораженной страны. Новоиспеченный студент института кинематографии — в эйфории и винном хмелю… Однажды ночью он сталкивается со странной, таинственной незнакомкой и влюбляется в нее до беспамятства….