Юная Джуди Бэллер (Джуди Гарлэнд) – дочь драматической актрисы и театрального драматурга. Ее исключили из школы для девочек мисс Колвин за то, что она пела джаз на уроке классического пения. Переступив порог родного дома, она спешит к матери с рассказом о причине своего возвращения. Но та её не слушает - она занята репетицией своей роли для будущего спектакля в дуэте с актером Джерольдом. Девушка бросается к отцу с просьбой выслушать её рассказ, но тот очень занят написанием новой пьесы для театра. Только прислуга, в лице русской служанки Ольги Чкалофф и повара Рики Сабани, рада выслушать взволнованную девочку. Неожиданно выясняется, что театральную семью постиг финансовый кризис: спонсор новой постановки отказал в финансировании. Джуди решает помочь семье, спев несколько песен в кафе «Наппо», в котором успешно выступает по вечерам семейный повар Рики. С первых нот голос девушки и манера пения поразили публику. Так началась головокружительная карьера будущей звезды Бродвея Джуди, и не только её. Все участники этой истории в итоге оказались прекрасными певцами, достойными большой сцены…