Бен Бригэйд — охотник за головами, захватывает убийцу — Билли Джона. Бригэйд собирается отвезти его на виселицу в Санта-Круз. По пути Бригэйд останавливается на станции для дилижансов, где спасает жену станционного смотрителя от индейцев (мескалеро), и заручается поддержкой двух преступников. Но чем дальше, тем опаснее становится путешествие. Индейцы продолжают преследование, преступники планируют отбить Билли у Бригэйта, соблазнившись предложением об амнистии за поимку малыша Билли, а брат Билли Фрэнк отправляется в погоню, чтобы спасти его. Но у Бригэйда есть свои собственные планы.