Брэндон и Ник, пара гомосексуалистов, живут вместе уже несколько лет. Брэндон приревновал Ника и выгнал его из дома. А Ник болен СПИДом. С людьми подобной ориентации это часто случается. У них есть обычай: когда самочувствие ухудшается, ребята устраивают прощальную вечеринку, а потом сами уходят из жизни. Хоть и "голубые", умереть они хотят по-мужски. И вот наступает время Ника. На его прощальный бал приходит куча друзей, и в том числе Брэндон, для которого Ник был единственной любовью. Ник был талантливым дизайнером и, оказывается, помог многим людям. Он сделал композицию о своих умерших от СПИДа друзьях, и скоро туда добавится еще одна фотография...